客户管理自定义

1.1 客户分类

报备客户、代理商、经销商、分销商、招标单位

1.2 客户行业

1.3 客户来源

来电咨询、互联网、展销会议、朋友介绍、代理渠道、促销活动、杂志报刊、业务直销、户外广告

1.4 客户价值

遇见项（其中遇见项来源B类中有销售计划的客户）

较高

一般（一般新建客户的客户价值中选择一般）

较低

很低

1.5 客户自定义

1. 客户性质；

2. 项目决策人：该客户所在单位有项目决策权力的人

3. 会议跟进：根据不同时期公司销售工作的展开，定义不同的联系处理方式，记录对该客户的工作开展情况

4. 根据情况：传真，电邮，DM等

客户操作管理说明

2.1基本功能说明

2.11 客户的添加

1）直接添加（打开“客户管理”下的“客户添加”，在此界面可添加单位客户和个人客户）

2）客户导入（客户列表界面，可进行客户导入）

2.12 客户领用，公用

1）打开左侧操作导航的“客户管理”栏目，打开客户添加界面；

2） 填写客户信息，可选取“领用”或者“公用”，则自己领用客户或者增加进入客户池。如选取“领用增加”或“公用增加”，则可继续添加客户

2.13 客户的检索

1） 打开左侧操作导航中的客户管理栏目，打开所有的客户列表；

2）页面顶端有多种检索条件可供选择，可按客户名称，地址，联系人，编号等等检索；

2.14 复合条件检索客户

在“客户列表”界面中，点击“切换到高级检索”按钮；

选择和填写您需要检索的关键字后，点击“检索”

2.15 洽谈进展

在“客户列表”界面中，选择需要跟进的客户，在洽谈进展栏点击“添加”；

在“洽谈进展”详情界面中，选择选自模板或自由填写；（在添加的时候，我们可以选择是否关联联系人，如果关联，则此条进展同时也会被记录到所关联联系人的洽谈进展记录中）

2.16 把客户跟进转变成日程计划

在“洽谈进展”详情界面中，选择选自模板或自由填写。填写好洽谈进展后，可以选择写入已完成日程、写入待完成日程、不写入日程。

2.17 如何多人协作跟进客户

1）在“客户列表”界面中，选择您要共享给他人的客户，点击“共享”按钮。

2）在“客户共享”界面中，根据实际需要选择共享用户，点击保存按钮。

3）查阅我共享给他人的客户，在“客户列表”中选择“我共享给他人的客户”。

4）取消共享。在我共享给他人的客户界面，点击共享按钮，取消不需要共享人员前面的对勾

2.18 客户指派

1）在“客户列表”界面中，选择您要指派给他人的客户，点击“指派”按钮。

2）在“客户指派”界面中，根据实际需要选择共享用户，点击保存按钮

2.19 客户提醒

2.20 客户资料查看范围

2.2 其他功能讲解

与合同相关的操作：

费用：可直接添加对该合同的费用信息，包括费用的金额、用途、时间等；历史的费用信息可在下图中直接查看

出库：可直接生成出库申请单

修改、删除：直接对合同的信息进行修改和删除

复制：可直接复制该合同，提高工作效率

预购：可直接生成预购单

采购：可直接生成采购单

售后：可直接添加与该合同相关联的售后，包括售后内容、处理人员、时间、结构等；所有售后情况可在下图中直接查看

邮件：可直接发送邮件